2013年11月20日，生命人壽保險股份有限公司（下稱“我公司”或“公司”）與深圳市富德控股（集團）有限公司（下稱“富德集團”）簽訂了《股權轉讓協議》。根據該協議的約定，我公司將持有的深圳市前海富德能源投資控股有限公司（下稱“前海富德能源”）100%股權以及對前海富德能源享有的464,500,000元人民幣債權以5,247,181,536.99元人民幣的價格轉讓給富德集團。因富德集團系我公司關聯方，根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》的規定，此項交易構成重大關聯交易，現將有關信息披露如下：

一、交易對方：富德集團。

二、定價政策：截至2013年10月31日，前海富德能源的凈資產為4,482,681,536.99元人民幣，股權轉讓前，前海富德能源對我公司負債464,500,000元人民幣，根據《關于生命人壽保險股份有限公司擬轉讓所持有的深圳市前海富德能源投資控股有限公司股權所涉及的股東全部權益價值資產評估報告書》的評估結論，交易雙方在平等、自愿、誠實信用的原則下，共同協商確定此次轉讓交易價格為5,247,181,536.99元人民幣。本次交易定價公允，投資收益率略高于市場同類投資的平均水平。

三、交易目的：為控制保險資金投資風險，公司擬適當調整投資策略，精簡實業投資平臺，在不損害公司利益的前提下，擇機轉換能源、資源等領域的經營性實業項目的投資形式，以債權方式代替目前的股權方式。

四、交易的內部審批流程：此項交易經我公司2013年11月12日第四屆董事會第二十二次臨時會議生保董字〔2013〕75號決議審議通過。

五、交易對公司本期和未來財務及經營狀況的影響：此項交易屬于我公司正常的投資管理行為，不存在損害公司利益的情況，符合監管規定。交易的投資收益水平達到公司對股權投資項目的收益預期，對改善公司償付能力有所貢獻。

六、獨立董事意見：經本公司獨立董事審慎審查，獨立董事同意此項交易。

特此公告。

生命人壽保險股份有限公司
二〇一三年十一月二十五日